阿勇、阿國浪跡街頭，投靠了黑社會幫主劑哥阿國得到劑哥賞識，引起阿勇妒嫉，兄弟間產生隔閡。阿勇倒向朱老大，阿國卻遠去新加坡另謀生計。若干年后，阿勇羽翼豐滿，殺朱老大自立幫主，又設計將劑哥幫派斬盡殺絕，劑哥新加坡尋找阿國，阿勇步步追殺，將劑哥妻子、兒女殘殺。阿國重新出山，隨劑哥返回香港以死相拼，報仇雪恨。